深圳華智融科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華智融”)16日晚間在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股書(shū),公司擬于深交所創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2500萬(wàn)股,發(fā)行后總股本不超過(guò)10,000萬(wàn)股。本次IPO保薦機(jī)構(gòu)為興業(yè)證券。
招股書(shū)顯示,華智融此次IPO計(jì)劃募資4.31億元,擬用于金融POS終端產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公開(kāi)資料顯示,華智融主要從事金融POS終端產(chǎn)品及相關(guān)軟件的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、技術(shù)支持與售后服務(wù)。2014-2016年,公司營(yíng)業(yè)收入分別為4.83億元、3.94億元、5.25億元,同期凈利潤(rùn)分別為6307.35萬(wàn)元、3656.63萬(wàn)元、5392.47萬(wàn)元。
招股書(shū)顯示,出口業(yè)務(wù)對(duì)華智融生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響較大。2014-2016年,公司國(guó)外銷(xiāo)售收入的金額分別為2,843.92萬(wàn)元、12,734.37萬(wàn)元和24,613.85萬(wàn)元,分別占同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的5.91%、32.39%和47.03%。其中,華智融對(duì)Advanced Mobile Payment Inc.(加拿大)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“AMP”)的銷(xiāo)售金額分別為0萬(wàn)元、9,872.56萬(wàn)元和18,318.66萬(wàn)元,占當(dāng)期國(guó)外銷(xiāo)售金額的0%、77.53%、74.42%,占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為0%、25.05%、34.92%。華智融在招股書(shū)中提示,若AMP因自身經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)變化或者與公司合作關(guān)系發(fā)生重大不利變化,對(duì)公司的訂單量大幅下降,將可能導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)短期的較大幅度下跌或波動(dòng)。
對(duì)比同行業(yè)可比上市公司的償債能力,華智融的資產(chǎn)負(fù)債率高于同行業(yè)均值,流動(dòng)比率和速動(dòng)比率均低于同行業(yè)均值。招股書(shū)顯示,2014-2016年,華智融資產(chǎn)負(fù)債率分別為45.40%、54.95%、56.97%,同期行業(yè)可比公司均值為30.63%、35.52%、42.66%;華智融流動(dòng)比率為1.8倍、1.61倍、1.57倍,同期行業(yè)可比公司均值為3.43倍、2.61倍、2.98倍;華智融速動(dòng)比率為0.92倍、1.04倍、1.11倍,同期行業(yè)可比公司均值為2.69倍、1.91倍、2.47倍。
招股書(shū)顯示,華智融控股股東、實(shí)控人楊曉東直接控制公司39.48%的股份,其兄楊華持股5.33%。
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